Взаимодействие банков и страховых компаний

На пути становления финансового конгломерата взаимодействия банков и страховых компаний претерпели много изменений. Для разных стран характерны различные формы взаимодействия.

Высшей формой интеграции банка и страховой компании является финансовый супермаркет. Финансовые супермаркеты выступают как интегрированные финансовые посредники. Обязательным условием эффективности данной интеграции является наличие единых каналов дистрибуции финансовых услуг. Цель такой стратегии состоит в интеграции банковского бизнеса и страхового. В настоящее время финансовые супермаркеты реализуют розничные банковские услуги, страховые и инвестиционные продукты.

Модель «финансовый супермаркет» имеет ряд преимуществ как для страховых компаний, так и для банков. Для страховой организации существует основной плюс продаж страховых услуг через банки: при этом используется обширная филиальная сеть по всей стране. Так как банки обслуживают большое число клиентов, они интересны для страховщиков как агенты, с одной стороны, а также тем, что оказывают огромное количество услуг, которые могут быть застрахованы, с другой стороны. В финансовом супермаркете страховщик получает возможность использовать базу данных банка, и тем самым снизить свои расходы на маркетинг и продвижение своих услуг. В свою очередь банк, расширяя набор предоставляемых клиенту услуг, улучшает свой имидж и получает дополнительные конкурентные преимущества. Банк получает возможность создавать новые универсальные финансовые программы, адресованные корпоративным и частным клиентам. И банк, и страховщик, объединяясь в финансовый супермаркет, вырабатывают общую идеологию позиционирования и развития на финансовом рынке, и, выступая как интегрированный финансовый посредник, проводят согласованную маркетинговую и финансовую политику.

Первые финансовые супермаркеты появились в США в начале 20-х годов ХХ века, но не получили тогда развития из-за законодательных ограничений. В Западной Европе финансовые супермаркеты появились в 70-80-е годы ХХ века в результате слияния банков и страховых компаний. Этот процесс получил название банкострахование (bancassurance) – представление страховых продуктов через банки. В США и Японии к 90-м годам финансовые супермаркеты обрели новый импульс после упразднения законодательства, запрещавшего совмещение банковской и страховой деятельности (в США после отмены закона Гласса Стигала от 1933 года, а также после отмены акта Мак Фэддена).Сегодня финансовые супермаркеты наиболее развиты в странах Бенилюкса, Южной Европе, США и Японии. Сейчас через финансовые супермаркеты продается до половины финансовых услуг.

Таблица 9.2

Преимущества и недостатки финансовых супермаркетов

Источник: http://cibs.ck.ua/rs/scien/spub/14/31amv.pdf

Можно выделить несколько этапов финансовой конгломерации: банкострахование (bancassurance), assurfinance, allfinanz, финансовые конгломераты, осуществляющие переход от продукто- к клиенто-ориентированной стратегии.

Банкострахование – это первый этап развития финансового конгломерата. Банкострахование – это процесс интеграции банков и страховых компаний с целью реализации как страховых, так и банковских продуктов, совмещая каналы продаж и клиентскую базу партнера, страхование рисков самих банков, а также доступ к внутренним финансовым ресурсам друг друга.

Банкострахование появилось после того, как правительства некоторых стран выпустили нормативные акты, позволяющие банкам и страховым организациям владеть существенными долями акций друг друга.

Однако ни в одной стране банк и страховая организация не могут быть одним и тем же юридическим лицом. У каждого из них должен быть собственный регулирующий орган.

В настоящий момент банки и страховщики уже не просто предоставляют друг другу свои профильные услуги. Происходит сближение и переплетение банковского и страхового видов бизнеса.

Характерной чертой такого развития явилось образование универсальных банков, интегрирующих самые разнообразные направления финансовой деятельности и, в частности, страховой. Интеграция такого вида породила универсальные банки, объединяющие в себе много различных направлений финансовой и страховой деятельности. Основной мотив данного процесса – акцент на традиционные банковские продукты уже не дает банкам возможности конкурировать в условиях глобализации экономики, взаимопроникновения и интеграции международных рынков капитала, развития рынков информации и технологий.

Объективными предпосылками интеграции страховых компаний и банков являются:

· с точки зрения страховых компаний – избыток инвестиционных ресурсов, которые требуют адекватных и профессиональных инвестиционных возможностей;

· со стороны банков – потребность в компетентном управлении рисками, огромный клиентский портфель, которому необходимы новые услуги, например, страховые.

В развитых странах слияние страховых компаний и банков осуществляется несколькими основными способами:

· банки приходят на страховой рынок создавая собственную страховую компанию (Deutche Bank, Credit Agricole);

· банки выкупают доли в уже существующих страховых компаниях (Lloyds Bank);

· банки обмениваются со страховыми компаниями пакетами акций, либо происходит полное слияние компаний.

В странах Азии (за исключением Японии) банкострахование появилось позднее, чем в странах Европы. Сейчас в странах данного региона банкострахование становится одним из самых распространенных каналов продаж страховых продуктов [5]. Потенциал развития данного вида распространения страховых услуг в Азии очень велик, впрочем, каждая страна сталкивается и со своими сложностями, что отражает таблица 9.3.

Таблица 9.3

Потенциал развития банкострахования в странах Азии

Основные выгоды, которые получают страховые компании от продвижения банкострахования, заключаются в:

· получении доступа к обширной филиальной сети банка;

· банковские активы играют роль дополнительного обеспечения операций при проведении страхования;

· банки имеют больший опыт управления инвестиционными ресурсами, тогда как страховые компании – владеют рисковым аспектом. Вместе это повышает эффективность использования средств страховых резервов;

· основным продуктом страховых компаний при банкостраховани является долгосрочное страхование жизни. Данный вид страхования обладает двумя качествами, необходимыми для эффективного сотрудничества банковского и страхового бизнесов – массовость и превосходный инвестиционный ресурс. Массовость – основной фактор распространения полисов через банки. Минимум необходимых исходных данных для оценки риска (в основном «таблицы смертности»), низкие потребности в управлении риском. Долгосрочные продукты страхования жизни имеют ряд плюсов для страховой организации, поскольку являются идеальной формой инвестиций. В таком случае страховая компания может спланировать потоки доходов и страховых выплат, отрегулировать норму доходности в соответствии с показателями работы банков. Динамика рынка банкострахования в России показана на рис. 9.2.

Рис. 9.2 Динамика рынка банкострахования в России

Источник: Эксперт РА

Рис. 9.3 Структура рынка банкострахования в России в 2012 году

Источник: Эксперт РА

После того, как банкострахование в своем развитии достигло потолка, на страховом рынке США и Европы развитие банкостраховой конгломерации перешло на следующий этап – Ассюрфинанс (assurfinance) – это форма сотрудничества между страховой компанией и банком (банками), предполагающая предоставление страховщиком финансовых услуг обычно предоставляемых банками. Интеграция банковского и страхового бизнеса в разных странах позволяет изобретать новые финансовые продукты, сочетающие в себе банковские и страховые услуги, расширять клиентскую базу и оптимизировать стратегию риск-менеджмента.

Универсальный банк (аllfinanz) – еще более высокая стадия финансовой конгломерации, предполагающая предложение услуг всех трех основных финансовых секторов, и именно поэтому зачастую универсальные банки рассматриваются как организации, предполагающие самую высокую степень финансовой интеграции. Развитие этой формы финансовой конгломерации предполагает присоединение в финансовый конгломерат наряду с банками, страховыми и инвестиционными компаниями других типов финансовых институтов и фирм, предоставляющих сопутствующие услуги (пенсионных фондов, брокеров, компаний, предоставляющих медицинские услуги и т.д.). Большое количество финансовых организаций действуют как настоящие финансовые супермаркеты, предлагая обширный спектр продуктов (кредит, страхование, сбережения и инвестиции, пенсионное обеспечение и т.д.). Конгломерат, включающий в себя одну или несколько финансовых компаний, которые ориентированы преимущественно на торговлю или промышленность, под определение финансового конгломерата не подпадает и как правило определяется как конгломерат смешанного типа.

Заключительным этапом банкостраховой конгломерации стал переход от продуктоориентированной к клиентоориентированной стратегии. В этом случае фирма, функционирующая в одном секторе, создает и продает продукты, содержащие значительные элементы, традиционно ассоциирующиеся с продуктами других секторов. Интеграция банковской, страховой, инвестиционной и других видов финансовой и нефинансовой деятельности является первым шагом к более серьезным изменениям финансового рынка. Соединение во времени и пространстве между различными финансовыми и страховыми продуктами приводит к перекрестным продажам, продажам в пакете и продажам в модуле, к интеграции инновационных продуктов.

Переход от традиционной стратегии ориентации на продукты к клиентоориентированной стратегии вынуждает финансовые институты прибегать к широкому анализу потребностей клиентов. Участники финансового рынка должны быть готовы к самым неожиданным формам конкуренции с нетрадиционными конкурентами, а также должны принимать во внимание новые явления в экономической, социальной и политической сферах жизни общества.

Фирмы с продукто- и клиентоориентированной стратегией, производящие комплексный интегрированный продукт, относятся к универсальным финансовым конгломератам – явлению более всеобъемлющему, чем универсальный банк. В таких компаниях продукты, разработанные на различных «фабриках», перетасовываются и смешиваются в соответствии с потребностями специфического клиента для того, чтобы предложить ему персонифицированное интегрированное решение.

Взаимопроникновение различных финансовых и страховых продуктов не только приводят к перекрестным продажам и продажам в пакете, но и к интеграции инновационных продуктов. Старые услуги улучшаются, новые изобретаются, а затем происходит их смешивание на четвертом этапе развития финансового конгломерата. Сегодня конкурентоспособность инновационных форм развития финансовых конгломератов проверяется на прочность кризисными процессами и новыми тенденциями формирования риск менеджмента финансового конгломерата.