Системы на изменение спроса при различных типах

В соответствии Федеральным законом «О защите конкуренции» доминирующим признаётся положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает50% или доля которого составляет менее 50%, но доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом (ст.5). Всё это выражается в том, что данные фирмы затрудняют доступ на рынок к другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивают свободу их экономической деятельности , изымают продукцию из обращения при наличии спроса на неё, в том числе путём умышленного сокращения объёма производства с целью создания искусственного дефицита, необоснованного повышения (понижения) действующих цен продукции, пользующейся спросом, злоупотребляют доминирующим положением на рынке, недобросовестно проводят конкуренцию.

Определенный рынок для поддержания нормальной рыночной конкуренции считается безопасным, когда на рынке конкретного товар имеется:

· 10 фирм и более;

· одна фирма не занимает более 35% рынка;

· две фирмы не занимают более 44% рынка;

· три фирмы не занимают более 54% рынка;

· четыре фирмы не занимают более 64% рынка.

Таким образом, в этом случае указанные рынки считаются неконцентрированными и они являются конкурентными рынками.

2. Индекс концентрации ( ) (concentration ratio) показывает долю наиболее крупных фирм (компаний, корпораций, предприятий, объединений) в общем объеме рынка товаров в процентах. Он рассчитывается как сумма рыночных долее наиболее крупных фирм, осуществляющих свою деятельность на определенном рынке:

3. Индекс Линда ( ) в основном применяется в странах Европейского союза и рассчитывается прежде всего для наиболее крупных фирм (компаний, корпораций, предприятий, объединений), действующих в самом «ядре» рынка определенных товаров.

Для двух наиболее крупных фирм индекс Линда:

= х 100%,

Где - рыночные доли (удельные веса) соответствующих фирм в общем объеме продаж.

Для трех наиболее крупных фирм индекс Линда:

Где , - рыночные доли (удельные веса) соответствующих фирм в общем объеме продаж.

Для трех наиболее крупных фирм индекс Линда:

Где , , - рыночные доли (удельные веса) соответствующих фирм в общем объеме продаж.

Важно отметить, что в случае намерения слияния фирм государственные органы могут дать соответствующее разрешение при условии, если индекс Линда будет находиться, как правило, в следующих пределах: 120%<Ил<200%.

4. В качестве критерия демонополизации рынка и создания условий для конкуренции в США используется весьма простой индекс Херфиндаля-Хиршмана (Ихх), который можно рассматривать как индекс рыночной концентрации товаров разных фирм, представленных на рынке.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается по следующей формуле:

,

где gi – доля (удельный вес) каждой фирмы на рынке в общем объеме выпущенной продукции, %; к – количество фирм в отрасли.

При этом

т.е. при любом количестве в конкретной отрасли фирм (компаний, предприятий) общий удельный вес всей выпускаемой ими продукции должен составлять 100%.

При проведении расчета индекса по методу Херфиндаля-Хиршмана рынок считается неконцентрированным (нормальным для конкуренции), если общий Ихх<1000 ед. (т.е. если общая сумма квадратов удельных весов всей выпускаемой продукции в конкретной отрасли (на рынке) составит меньше 1000 ед.). При таких значениях индекса Херфиндаля-Хиршмана разрешается любое слияние фирм. Рынок считается высококонцентрированным (неконкурентным), если общее значение указанного индекса превышает 1800 ед.

Наибольшее значение индекса Ихх достигается при монополизации рынка одной фирмой (компанией, концерном), при этом Ихх=(100%)^2=10000ед. Если 1000<Ихх<1800, то рынок товаров считается умеренно-концентрированным, однако в этом случае с учетом дополнительной проверки государственные органы могут разрешить слияние фирм. Если 1000<Ихх<2000, то рынок обладает средней степенью концентрации. Последняя становится очень высокой при И_хх > 2000 ед. В этом случае объединение фирм государственными органами не разрешается .

Таким образом, при значениях индекса Херфиндаля ­Хиршмана, равных 1000 ед. и ниже, рынки считаются не­концентрированными. Они конкурентны, и в силу этого предложение товаров и их производство достаточно быстро реагируют на изменение ситуации на рынке.

Предложение (производство) товаров в этих условиях очень эластично, потому что вероятность реакции даже од­ной фирмы на изменившуюся конъюнктуру рынка доста­точно высокая, а при небольших значениях И_хх может быть и весьма высокой. В этих условиях конкурентного рынка предложение товаров в зависимости от цены будет расти. Наоборот, чистая монополия, когда фирма не имеет конкурентов и является единственной на рынке, порожда­ет неэластичность предложения, застой в производстве, при этом вероятность реакции последнего на изменяющиеся ус­ловия рынка невелика.

В. современных условиях развития российской экономики для регулирования конкуренции и ограничения мо­нополизма наиболее распространен метод расчета уровня концентрации на товарных рынках (в конкретной отрасли), основанный на определении индекса концентрации (И_сR) для трех наиболее крупных фирм (компаний, корпораций), занимающих больший удельный вес в общем объеме рын­ка (или в общем объеме отраслевого производства продук­ции), а также применяется метод расчета индекса Херфин­даля - Хиршмана.

Следовательно, исходя из проводимого анализа качест­венных и количественных показателей (индексов), отра­жающих структуру рынка товаров, можно определять сте­пень рыночной концентрации и уровень конкуренции на рынке, соответственно разрабатывать и формировать кон­курентную среду на конкретном рынке.

На основании изложенного выше материала можно в сводном виде (табл. 4.2) представить особенности ценооб­разования на различных типах рынков с учетом их разно­образных характеристик и признаков, а также дать вероят­ностную оценку критерия демонополизации рынка в целях создания условий для нормальной и безопасной конку­ренции с помощью индекса Херфиндаля - Хиршмана, что позволит количественно оценивать конкурентную реак­тивность рынков и при соответствующей необходимости в отечественной практике принимать меры государственного воздействия на условия формирования цен на рынках с не­совершенной конкуренцией.

Важно отметить, что функционирование любого типа рынка, изменение уровня цен, объемов и издержек произ­водства, соотношения спроса и предложения товаров в пер­вую очередь зависят от конъюнктуры.

Поскольку к основным факторам, прежде всего влияющим на общехозяйственную конъюнктуру и конъюнктуру товар­ного рынка, относятся концентрация производства, науч­но-технический прогресс, наличие капитала и инвестиций для развития экономики, квалифицированные кадры, ме­ждународное и внутреннее положение, социальная обеспе­ченность населения, инфляция, природно-климатические условия и др., то в процессе изучения конъюнктуры важно определить их количественные показатели. Основными из них являются индексы промышленного производства, внут­реннего товарооборота, кредитно-денежной сферы и внеш­ней торговли, показывающие валовой внутренний продукт страны, индексы физического объема промышленной про­дукции и цен производителей, уровень безработицы, роз­ничный товарооборот, личные доходы и потребительские расходы, дефицит государственного бюджета, показатели деловой активности, индекс потребительских цен и т.д. Статистические данные о них публикуются в различных российских изданиях (газетах, журналах, статсборниках), с помощью которых можно анализировать состояние рыноч­ной экономики в целом, в том числе уровни стоимости и жизни населения страны.

Например, индекс потребительских цен (И_пц) - это относительный показатель динамики стоимости корзины потребительских товаров и услуг (продовольственных то­варов, жилья, промышленных товаров массового потребле­ния, электроэнергии, топлива и др.). Этот индекс является основным показателем уровня инфляции в стране, который рассчитывается ежемесячно.

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен товаров и услуг, приобре­таемых населением для непроизводственного потребления. И_пц измеряет отношение стоимостей фактического фик­сированного набора товаров и услуг в текущем и базисном периодах.

Таблица 4.2

Особенности ценообразования на различных типах (моделях) рынков

Индекс потребительских цен рассчитывается на основе информации об изменении цен и тарифов, полученной пу­тем их регистрации на потребительском рынке, и данных о структуре фактических потребительских расходов населе­ния за предыдущий год. При высоких темпах инфляции в течение года в структуру потребительских расходов могут вноситься соответствующие изменения.

Наблюдение за уровнем цен и тарифов осуществляется работниками специальной государственной службы, входя­щей в систему органов государственной статистики. Оно про­водится на предприятиях торговли и сферы услуг всех видов собственности (государственной, муниципальной, частной) на территории субъектов РФ. Информация собирается во всех столицах республик, краев, областей, автономного окру­га и выборочно в районных центрах, отобранных с учетом их представительности в отражении социально-экономического и географического положения регионов и степени насыщен­ности потребительского рынка товарами (услугами).

Источником информации о потребительских расходах населения являются данные, полученные в результате об­следования домашних хозяйств, о расходах семей на при­обретение товаров и оплату услуг (текущая статистика семейных бюджетов). Учитывая различия в структуре по­требления населением товаров и услуг по отдельным терри­ториям РФ, индекс потребительских цен на региональном уровне разрабатывается на базе структуры потребительских расходов населения, рассчитанной для конкретного региона, на федеральном уровне - в целом по Российской Федера­ции. Структура потребительских расходов определяется по категории «все население». Наряду с этим могут рассчиты­ваться сводные индексы потребительских цен по отдельным группам населения.

4.3. Расчет индексов фондового рынка

Исследование динамики фондового рынка позволяет провести оценку рыночной конъюнктуры ценных бумаг для обоснованного определения цен, инвестиционной зна­чимости отдельных ценных бумаг и направлений развития экономики страны.

Фондовые индексы - это числовые показатели, харак­теризующие изменение биржевого курса ценных бумаг на определенную дату (период времени).

Индекс курсов ценных бумаг (индекс котировки) ­средний показатель курсов важнейших ценных бумаг (ак­ций, облигаций и др.) и валюты на бирже, который рассчи­тывается по курсам наиболее крупных компаний и банков. В простейшем виде он определяется путем деления суммы КУРСО,В отобранной группы ценных бумаг на количество отобранных выпусков. Данный индекс помогает делать прогнозы об изменении стоимости ценных бумаг.

Котировка (от франц. coter) - публичное предложение курса ценных бумаг, иностранных валют на фондовыlx бир­жах в соответствии с действующими законодательными нормами, правилами и сложившейся практикоЙ. Котиров­ка про водится обычно котировальным комитетом (комис­сией) фондовой (валютной) биржи и публикуется в бир­жевых бюллетенях курсов ценных бумаг и курсов валют. Котировку могут проводить крупные компании и банки. Полная котировка - это установление цены, предлагаемой как продавцами, так и покупателями. Выделяют следующие виды котировок:

• котировка акций - установление рыночной цены ак­ций на фондовой бирже;

• котировка валюты - установление рыночного валют­ного курса либо курса, определяемого центральным банком и нормативными правовыми актами правительства стра­ны;

• котировка курсов - официальная государственная регистрация на определенный период курса иностранной валюты или ценных бумаг на основе рыночных курсов;

• котировка облигаций - установление курсовой цены облигаций, продаваемых и покупаемых на фондовой бирже;

• котировка официальная - единый курс (цена) валюты и ценных бумаг на определенный день, сообщаемый средст­вами информации вне биржи и используемый для в'небир­жевых расчетов;

• котировка твердая - котировка отдельных видов ценных бумаг, осуществляемая вне биржи наиболее важны­ми участниками биржевого рынка, используемая ими для заключения немедленных сделок

Основными в биржевом мире являются индексы ценных бумаг на крупнейших фондовых биржах США, Англии, Германии, Франции, Японии.

К числу наиболее часто применяемых индексов курсов ценных бумаг относится индекс Доу - Джонса (Dow - Jones Аverage), который является средним показателем кур­сов акции 65 крупнейших корпораций (компаний) США (30 промышленных, 20 транспортных, 15 коммунальных) и публикуется фирмой Доу - Джонса с 1884 г. Данный ин­декс рассчитывается раздельно по отраслевым компаниям и в сводном виде. Он представляет собой среднеарифмети­ческую величину ежедневных котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже на момент ее закрытия и определяется по следующей формуле:

где Цi – цена акций i-й корпорации; n-число корпораций; k-коэффициент, учитывающий корректировку количества корпораций при дроблении ими своих акций.

Индекс Доу - Джонса может вычисляться как в денеж­ных единицах, так и в долях. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже курсы акций более двух долларов учиты­ваются в долях, кратных 1/8, а менее этой величины - в долях, кратных 1/16. Постоянная корректировка индекса Доу - Джонса посредством коэффициента k необходима для обеспечения его сопоставимости до и после дробления корпорациями своих акций.

Другой распространенный американский индекс курсов акций - индекс Стандард энд Пурз (Standard and Poor's­-SP-500) учитывает акции 500 компаний. При расчете дан­ного индекса принцип равно взвешенности цен по числу проданных акций не используется. Он отражает значение каждого набора (выпуска) акций в процессе их продажи и определяет степенью влияния на конечный результат самых активных акций (пользующихся спросом) с большей коли­чественной стоимостью.

Данный индекс рассчитывается по следующей форму­ле:

где ЦТi – котировальные цены акций соответственно в текущем и в базисном периодах; OТi и Oбi – объемы продаж акций соответственно в текущем и базисном периодах.

Из важнейших мировых следует назвать общий индекс Нью-Йоркской фондовой биржи - индекс NYSE, харак­теризующий все акции, занесенные на «большую доску» (около 2200 наименований).

В других странах также существуют известные фондо­вые индексы. В Англии, например, наиболее часто употреб­ляются следующие индексы Британской фондовой биржи: индекс FTSE-100, включающий 30 наиболее крупных и 100 малых компаний, и индекс Файненшнл Таймс (index Financil Times - IFT).

Последний является наиболее чувствительным баромет­ром фондового рынка, показывает изменение цен акций и рассчитывается как средняя геометрическая величина рав­новзвешенных ежедневных темпов роста курсов акций по следующей формуле:

где ЦТi и ЦТi-1 –цены акций i-й компании соответственно текущего и предшествующего периодов; n – количество компаний.

В Германии на Франкфуртской фондовой бирже веду­щим является индекс ДАХ-30 (индекс «голубых фишек»), а в Японии к основным относится индекс NIKKEI (индекс токийских биржевиков, в частности, по «голубым фиш­кам»).

Постоянно публикуются в США 20 индексов фондо­вого рынка, в Европе (Англии, Германии, Италии, Фран­ции и др.) - более 25, в Японии - около 5.

В современных условиях российской экономики наиболее известны следующие фондовые индексы: ин­декс ДЛ - индекс журнала «Деловые люди»-, являющийся сводным показателем деловой активности в российской экономике, индекс «Российский фондовый» - основной индекс по фондовым биржам и фондовым отделам других бирж России, публикуемый в газете «Коммерсант Daily», а также индексы АК&М, Интерфакса, SOBI и др.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой структура любого рынка?

2. Какие существуют в рыночной экономике классификации рынков?

3. Для какой цели производителю (продавцу) необходимо про водить анализ типов (моделей) рынков?

4. Какие различаются формы ценовой дискриминации?

5. Как про водится расчет оценки реактивности экономи­ческой системы на изменение спроса с учетом количества пред-

приятий на разных типах (моделях) рынков? /

6. Как рассчитываются конкретные показатели (индексы), определяющие уровень концентрации рынка товаров разных фирм (показатель пороговых долей рынка, индекс концентрации в общем объеме рынка, индекс Линда для крупнейших фирм, ин­декс Херфиндаля - Хиршмана, индекс рыночной концентрации товаров разных фирм)?

7. Какие имеются особенности ценообразования на различ­ных типах (моделях) рынков?

8. Как про водится расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) товаров и услуг?

9. Как рассчитываются индексы фондового рынка?