Отраслевой рынок, подходы к идентификации. Показатели размера фирмы

Отраслевой рынок в теме 1 мы определили как совокупность предприятий, выпускающих схожую по потребительскому назначению продукцию при использовании близких технологий и производственных ресурсов и конкурирующих друг с другом за реализацию своей продукции на рынке.

Таким образом, отраслевой рынок, по сути, является синтетическим понятием, объединяющим понятие рынка и отрасли.

Рынок в рамках экономической теории определяется как институциональная экономическая система, обеспечивающая реализацию сделок по купле-продаже продукции на основе действия конкурентного механизма, приводящего в равновесие спрос и предложение.

При определении рынка важным является определение его границ. Принято выделять следующие основные типы рыночных границ:

1) продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении;

2) временные границы, характеризующие исследуемый временной интервал, а также границы эксплуатации продаваемого товара;

3) локальные (пространственные) границы, определяющие географическую принадлежность рынка.

Отрасль можно определить как совокупность предприятий, производящих близкие продукты и использующих при их производстве близкие ресурсы и технологии.

Таким образом, если рынок объединяется удовлетворяемой потребностью, то отрасль – характером используемых технологий.

В практических исследованиях для определения границ рынка требуется применение определенных критериев для отнесения отдельных рынков той или иной продукции к анализируемому рынку.

В антимонопольных комитетах многих стран для определения границ рынка используется следующее определение, данное Джоан Робинсон.

Рынок включает однородный товар и его заменители до того момента, пока не будет найден резкий разрыв в цепи товарных заменителей. Степень замещения товаров в потреблении характеризуется показателем перекрестной ценовой эластичности спроса. Как только перекрестная эластичность становится меньше определенной заданной величины, можно говорить о разрыве в цепи товарных субститутов, а значит, и о границе рынка. Таким образом, меняя значения перекрестной эластичности, мы можем устанавливать разные масштабы рынка.

В странах Европейского союза кроме указанного критерия определения границ рынка также используются следующие.

1. Показатель изменения выручки при изменении цены. Данный показатель основан на концепции прямой ценовой эластичности. Под рынком исследуемой продукции понимается рынок таких товаров, которые чутко реагируют на изменение цены. Если при росте цены исследуемого товара выручка от реализации сокращается, значит у данного товара существует близкий заменитель, который необходимо учитывать при определении рынка, если выручка от реализации не сокращается, значит близкие заменители отсутствуют, и границы рынка определены достаточно полно.

2. Корреляция цен товаров во времени. Положительная корреляция движения цен товаров в течение длительного периода времени свидетельствует о том, что товары являются устойчивыми заменителями, то есть составляют один рынок. Данный критерий основывается на концепции перекрестной ценовой эластичности. Если товары А и В служат близкими заменителями, рост цены товара А приведет к увеличению спроса на товар В и, как следствие, рост цены товара В.

3. Географическая ограниченность рынка. В качестве критерия принадлежности разных территорий к одному локальному рынку выделяют одинаковые условия конкуренции, такие, как взаимосвязанность спроса, наличие барьеров входа, различия в ценах, транспортные издержки и др.

Также в практическом анализе важным является определение предприятий, включаемых в рассматриваемый отраслевой рынок. Для этого используются два основных показателя:

1) показатель специализации, отражающий долю объема продаж исследуемого товара в общем объеме продаж всех предприятий, отнесенных к исследуемому отраслевому рынку;

2) показатель охвата, отражающий долю объема продаж всех предприятий, отнесенных нами к исследуемому отраслевому рынку, в общем объеме продаж исследуемого товара.

Для высокой адекватности исследования, данные показатели должны быть достаточно велики.

Определение границ отраслевого рынка позволяет оценить размеры фирмы относительно размера рынка, на котором она функционирует. Для этого можно воспользоваться следующими основными показателями:

- рыночная доля продаж фирмы;

- доля численности занятых на данном предприятии;

- доля балансовой стоимости фирмы;

- доля добавленной стоимости, созданной на данном предприятии.

Задача определения границ рынка решается скорее на эмпирическом уровне. На размеры рынка влияет меняющаяся степень монополии, которая связана с отраслевой структурой рынка. По определению, отрасль – это совокупность фирм, производящих близкие по потребительским свойствам продукты по близким (родственным) технологиям. Рынок объединяется общностью удовлетворяемых потребностей, а отрасль - близостью используемых технологий и товаров. Таким образом, рынок и отрасль - понятия отнюдь не тождественные – отрасль может работать на многих рынках, производить множество близких или независимых товаров. Если наблюдается специализация предприятий, то рынок и отрасль выступают как тесно связанные понятия.

На размер рынка влияет изменяющаяся степень монополии внутри рынка. Индивидуальная доля фирмы на рынке обусловливает силу монополии – чем выше доля фирмы на рынке, тем больше степень ее влияния. Однако не исключены случаи большого размера рынка фирмы и малой силы монополии.

Можно определить рынок как группу покупателей и продавцов, обменивающих

товары, которые могут замещаться друг другом в зоне потребительского выбора товаров. Тип продукта и географический район выступают как главные измерители, главные параметры рынка. Размеры рынка определяются зоной потребительского выбора товара (рисунок 2.5). Границы рынка могут быть определены достаточно точно как по типу продукта, так и по географическому признаку (рис. 2.5, а). Так, в качестве товаров могут быть выделены молочные продукты, прохладительные напитки, вино, алкогольные напитки, пиво и др. Если покупатель четко дифференцирует покупки, то у рынков имеются соответственно четкие границы; если такой дифференциации нет, то все рассмотренные рынки можно рассмотреть как единый расширенный рынок (рис. 2.5, б). Рынок новых автомобилей США включает частичные рынки – дорогих, по средним ценам и дешевых автомобилей, что вполне оправдано с позиций классификации этих рынков, если учитывать массовый характер дифференцированных покупок (рис. 2.5, в).

Рисунок 2.5 – Примеры рынков

Одним из наиболее распространенных подходов к определению границ рынка является определение перекрестной эластичности спроса j , которая связывает влияние изменения цены одного товара на объемы продаж другого товара:

j = а/в ,

где j ─ перекрестная эластичность спроса между товарами 1 и 2;

a ─ процент изменения продаж товара 2;

в ─ процент изменения цены товара 1.

Если, например, цена на пиво выросла на 20%, а увеличение объема продаж вина

составило 30%, перекрестная эластичность составляет 1,5. Если близко заменяемые товары имеют высокую положительную перекрестную эластичность то они, скорее всего, принадлежат к одному рынку. Перекрестная эластичность может использоваться и для определения географических границ рынка. Например, 1 и 2 являются идентичными (близкими) товарами; если рост цены на товар 1 в одном географическом районе влияет на объемы продаж товара 2 в другом районе, то эти районы, скорее всего, принадлежат к одному и тому же рынку. Однако по отношению к другим товарам это утверждение может и не быть справедливым. На границы рынков могут существенно влиять транспортные издержки (например, затраты на перевозку угля, хлеба, кирпича).

Вместе с тем, перекрестные эластичности далеко не всегда приемлемы на практике, что связано с ограниченной точностью измерений по следующим причинам.

1). Временные периоды измерения имеют большую неопределенность, связанную с влиянием случайных факторов, выбором границ интервалов, спецификой отраслей, сезонным колебанием цен и изменением спроса, влиянием моды, рекламы и т. д.

2). Градация характеристик продуктов, которая может отражать значительный

набор признаков (потребительских свойств товара). Например, это может быть процент содержания алкоголя в пиве, сахара в прохладительных напитках, фактуры или цветов ткани и т.д. В этом случае градаций перекрестной эластичности может быть больше, чем индивидуальных различий товаров.

Таким образом, необходимость использования перекрестной эластичности означает требование построения временных рядов, что уже само по себе является достаточно сложной проблемой. Однако и при выполнении этих условий все равно остается фундаментальная проблема: какой же уровень величины перекрестной эластичности следует считать предельным для определения границ рынка? Перекрестные эластичности не могут быть успешно использованы в тестировании товаров, имеющих малую рыночную долю на высококонкурентном рынке, поскольку обладают высокой заменяемостью. Заменяемость имеет место только при конкурентных (обычно очень близких) ценах. Значительные различия в ценах товаров–заменителей означают влияние монополий.

Вряд ли можно для определения границ рынка использовать понятие взаимозаменяемости предложения. В качестве специфических условий рынка с позиций продукта можно назвать следующие:

- перекрестную эластичность спроса между продуктами;

- осведомленность суждений участников;

- особенности продавцов и покупателей;

— расхождение цен на продукты и независимость движения цен.

С позиций географического рынка (от местного до международного):

— территория выбора покупателем продукта;

— реальные модели покупки;

— территория перевозки груза;

— соотношение издержек перевозки и производства;

— расстояние перевозки товаров;

— отношение ввезенного и вывезенного товара на данной территории.

Во взаимном обмене товаров покупателями может наблюдаться полярность: одни товары практически невзаимообмениваемы, (икра, гамбургер), другие — взаимообмениваемы (малые автомобили). Близость цен характеризует возможную взаимозаменяемость и общность рынка, различие цен на один и тот же товар — различие рынков (жилье на окраине и в престижном районе). Независимость цен на товар чаще всего характеризует их полную взаимозаменяемость. Достаточно объективную картину могут дать продавцы как участники рынка, некоторые обычно выступают хорошими зна-токами конкурирующих фирм и их успехов на рынке.

Рассмотрим возможные определения географического размера рынка. Один из распространенных способов — размер транспортных издержек, сравнимых со стоимостью товаров, особенно обладающих большой массой (хлеб, кирпич, стекло, древесина); на эти издержки влияет расстояние перевозок, что и определяет радиус соответствующих рынков (до 150 миль за рубежом). Помимо этого, можно использовать анализ объемов товара ввозимого и вывозимого из данного региона. Обычно действует правило 10% — объемы ввоза и вывоза. В целом можно отметить, что требования точности измерения границ отличаются значительной степенью приближения и рядом условностей.

Многие отрасли промышленности имеют по нескольку рынков. Металлургическая отрасль имеет различные виды проката, каждый из которых практически ориентирован на

определенные рынки (строительство, судостроение, транспорт и т.д.); фармацевтическая промышленность продает лекарства, специализированные по спектру лечебного действия (сердечные, желудочные, невралгические); химическая промышленность обеспечивает сотни рынков химической продукцией и т.д. Многие фирмы действуют одновременно на различных уровнях — от местного до международного (банки, страховые компании).