Целлюлозно-бумажная промышленность

За прошедшие после дефолта годы в целлюлозно-бумажную промышленность ежегодно инвестировалось по 250-350 млн долларов собственных и заемных средств, что позволяло удерживать уровень производства основных видов продукции за счет мер по реконструкции и модернизации действующих предприятий (около 80% инвестиций направлялось на модернизацию машин и оборудования). Российская ЦБП уже длительное время ориентируется на мобилизацию резервов действующего технологического оборудования, которое, в основном, закупалось 25-30 лет назад. Вместе с тем, сформировавшиеся структуры собственников, включая иностранных, обеспечили некоторое наращивание объемов производства, а по таким видам продукции, как газетная бумага и тарный картон – даже превысили уровень 1989 года. Такой вариант развития возможно охарактеризовать как «инерционный».

«Инерционный» вариант сориентирован на наращивание инвестиционного потенциала предприятий за счет собственных усилий. При общем улучшении экономической и инвестиционной ситуации в стране на инфраструктуре действующих предприятий могут быть созданы производства высокорентабельных видов продукции, в том числе высококачественных сортов бумаги и картона, усовершенствована структура потребления древесного сырья.

Если исходить из предрасположенности государства к принятию исключительных мер по восстановлению и развитию российского ЛПК и резкому усилению роли государства как регулирующего и хозяйствующего субъекта в этом секторе, то возможно спрогнозировать другой вариант среднесрочного развития ЦБП, нацеленный, прежде всего, на восстановление и превышение объемов производства 1988-89 гг. за счет строительства новых мощностей. На изменение его структуры в сторону увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (легкомелованная бумага, коробочный картон, сангигиенические изделия), на самообеспечение внутреннего рынка с максимальным уменьшением доли импорта и на расширение позиций российской продукции ЦБП с низкой добавленной стоимостью на традиционных экспортных рынках.

Согласно этому варианту развития ЦБП, инвестиционная оценка составляет около 23,7 млрд долл. Очевидно, что вариант не является реальным. Так как даже во времена расцвета ЦБП из централизованного бюджета не могло инвестироваться 2,5 млрд долл. Ежегодно (в сопоставимых суммах). Вероятнее всего, развитие ЦБП в среднесрочном периоде будет происходить по возможным промежуточным сценариям.

При этом в качестве главного критерия следует учитывать темпы роста потребления продукции внутренним рынком. Следует отметить, что потребление товарной целлюлозы в России за 12 лет (с 19990 по 2002 гг.) упало с 1,9 млн тонн до 0,35 млн тонн (на 82%), а бумаги и картона – с 6 млн тонн до 4,5 млн тонн (на 26%). В 2002 г. из России было экспортировано 85% произведенной товарной целлюлозы, 465 бумаги и 40% картона.

Исходя из анализа роста потребления продукции ЦБП на внутреннем рынке в период 1999-2004 гг., среднесрочных прогнозов роста потребления продукции ЦБП на внутреннем и внешних рынках, выполненных ФАО ООН, фирмой и ЗАО «Гипробум», расчетный среднегодовой рост потребности в продукции ЦБП до 2015 г. может составить:

по товарной целлюлозе – 3,7-4,8%;

по бумаге – 5,0-6,0%;

по картону – 7,0-8,0%.

Реальная потребность в создании новых мощностей рассматривается как разница между потребностью в основных видах ЦБ продукции и наличием и техническим состоянием мощностей действующих предприятий, с учетом выбытия нерентабельных производств. Реально новые мощности начнут действовать в период между 2010-2015 гг.

В качестве наиболее вероятного варианта развития ЦБП на среднесрочный период, видимо, следует рассматривать вариант интенсивного развития ЦБП.

При его реализации развитие ЦБП будет происходить с начала расчетного периода как за счет преобладающего расширения, реконструкции и модернизации действующих мощностей с внедрением прогрессивных технологий, так и за счет строительства новых интегрированных предприятий в лесоизбыточных районах страны с обязательным выпуском в качестве конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом ставится задача не резкого увеличения экспорта полуфабрикатов и продукции с низкой добавленной стоимостью (все виды целлюлозы, газетная бумага, немелованная бумага), а лишь укрепление позиций в уже занятых экспортных нишах.

Инвестиционная оценка этого варианта составляет около 12,5 млрд долл., в том числе на расширение и техническое перевооружение действующих предприятий – 7,6 млрд долл., на новое строительство – 4,9 млрд долл. В этом варианте важна роль всех субъектов и, прежде всего, государства, от которого требуются не прямые бюджетные инвестиции, а меры господдержки.

Определяющую роль имеют власти лесоизбыточных регионов, которые, используя свои возможности, уже разработали региональные концепции развития ЛПК, а также ведут проработку ряда крупных проектов ЦБК с участием отечественных и иностранных инвесторов. Учитывая большую капиталоемкость и высокие инвестиционные риски строительства новых ЦБК, необходимо генерировать механизмы гибкого государственного регулирования, встроенные в основные бизнес-процессы ЛПК.

Производство целлюлозы будет увеличиваться медленно в связи с расширением рециркуляции макулатуры. Средний коэффициент утилизации макулатуры (в целях ее повторного использования в качестве сырьевого материала), например в Европе этот показатель должен увеличиться до 45% в 2015 году. Кроме того, в Азии происходит бурный рост строительства целлюлозно-бумажных комбинатов, готовых компенсировать потребность в этой продукции. В связи с этим не предполагается большое увеличение спроса на целлюлозу из России, которая имеет сравнительно низкое качество, что отразится на динамике производства.

Рис. 29.8

Производство целлюлозы (по варке). Динамика и прогноз.

Основные инвестиции в производстве целлюлозы будут направляться не на увеличение производства, а на реинновацию действующих и строительство новых прогрессивных предприятий.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться в производстве бумаги. Выбытие старых производств в ближайшее десятилетие будет значительно компенсировать увеличение производственных мощностей на модернизированных предприятиях. Но несмотря на это к 2015 году производство должно приблизится к уровню 1990 года.

В производстве картона будут наблюдаться тенденции к значительному увеличению производства вследствие бурно увеличивающегося спроса на упаковку в других отраслях экономики России. Кроме того устойчивый спрос на такого вида продукцию существует и на внешнем рынке. В связи с этим, производство картона к 2015 году должно превысить дореформенный уровень.

Рис. 29.9.

Производство бумаги. Динамика и прогноз.

Рис. 29.10.

Производство картона. Динамика и прогноз.

29.2. Создание экономических и правовых условий для реализации сценария интенсивного развития лесного сектора экономики

29.2.1. Лесопользование

Для реализации сценария интенсивного развития лесного сектора экономики объём лесозаготовок необходимо, как минимум удвоить. Однако в последнее время нарастают проблемы именно с сырьевым обеспечением глубокой переработки древесины. Не смотря на усилия крупных компаний по модернизации лесозаготовок, созданию инфраструктуры в лесу, действующее лесное законодательство не гарантирует для них долговременного лесопользования на уже освоенных участках лесфонда.

Площадь относительно продуктивных лесов занимает не более 1/5 общей лесопокрытой площади, и транспортно доступные хвойные леса сегодня осваиваются почти на 100%.

Для достижения результатов сценария интенсивного развития необходимо предпринять со стороны государства следующие меры:

1. Увеличить государственное финансирование дорожного строительства в лесу за счёт части средств, получаемых лесхозами за отпускаемую на корню древесину, поступлений от вывозных таможенных пошлин на лесобумажную продукцию.

2. Разработать механизм стимулирования интеграции малорентабельных лесозаготовительных предприятий с крупными лесоперерабатывающими комбинатами, например, снятие НДС с внутрикорпоративного оборота сырья и полуфабрикатов и т.д.

3. Поддержать развитие финансового лизинга при поставках оборудования и технических средств в лесхозы и леспромхозы путём создания с участием государства лизинговых компаний по примеру АПК.

4. Учитывая ярко выраженную сезонность заготовки леса расширять практику компенсации процентных ставок за кредит, взятые леспромхозами на межсезонные запасы.

29.2.2. Управление лесным комплексом

В настоящее время в лесопромышленном комплексе России приватизировано более 90% предприятий, поэтому прямое управление деятельностью акционерных обществ в ЛПК со стороны государства не осуществляется, а происходит регулирование их деятельности на основе гражданского, налогового, тарифно-таможенного законодательства, корпоративного права и т.д.

Деятельность лесного хозяйства и лесной промышленности осуществляется на основе различных программных документов, которые были утверждены Правительством РФ в конце 2002 года. Многие их положения дублируются, или содержат противоречия. Хотя очевидно, что эти сферы лесного комплекса тесно взаимосвязаны и оказывают огромное влияние на эффективность друг друга.

Необходимо единое, взаимоувязанное программное обеспечение лесного комплекса России, которое должно основываться на приоритетах, выработанных национальной лесной политикой российского государства.

Положения национальной лесной политики могли бы стать базой для разработки согласованного лесного законодательства, комплексно учитывающие интересы всех сторон лесных отношений.

В свою очередь обоснованное лесное законодательство, основой которого является Лесной кодекс, могло бы стать базой для разработки областных, межрегиональных и федеральных программ развития лесного комплекса.

В России нет единого центрального «штаба» лесного комплекса, который бы нёс ответственность и координировал деятельность всех ветвей и уровней государственной власти, всех участников лесных отношений. Этим штабом могла бы стать авторитетная и представительная общественная организация. Но ведомственные распри и лесные войны не дают возможность сформировать такую организацию. В этих условиях было бы целесообразно создать Экспертный координационный совет при Президенте России.

Таким образом, основными проблемами в управлении лесным комплексом являются:

1. Отсутствие единой государственной лесной политики, определяющей приоритеты развития отраслей лесного комплекса.

2. Низкая координация и консолидация всех ветвей и уровней власти, регулирующих деятельность лесного комплекса и его отраслей.

3. Малоэффективное лесное законодательство, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиций на ведения лесохозяйственных работ.

4. Неэффективное распределение полномочий по управлению и распоряжению лесными ресурсами между различными уровнями власти, влекущее злоупотребления на местах.

5. Несовершенство основных регуляторов деятельности лесного комплекса – налогового, таможенного, инвестиционного законодательства, гражданского и корпоративного права, высокая бюрократизация получения от чиновников различного рода разрешений.

29.2.3. Взаимодействие власти и бизнеса

Поскольку в лесном комплексе хозяйственную деятельность ведут в основном акционерные общества, их взаимодействие с органами власти осуществляется в соответствии с действующим законодательством в налоговой, тарифно-таможенной, инвестиционной, других сферах.

Несовершенство и непредсказуемость нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность лесопромышленных компаний, существенно тормозит их развитие.

Лесопромышленный комплекс с его высокой степенью кооперации производства от лесозаготовок до выхода готовой продукции является оптимальной средой для вертикальной интеграции.

Крупные лесопромышленные компании являются «точками роста» всего лесного комплекса, так как способны концентрировать ресурсы для пропорционального развития всех своих производств, эффективно решать социальные и экологические проблемы в рамках развития своих предприятий.

Крупные корпорации, прежде всего, с государственным участием следует рассматривать в качестве главных агентов правительства в практической реализации государственной лесной и промышленной политики.

Однако основной проблемой взаимодействия крупного лесного бизнеса и власти является отсутствие договорных отношений, координации действий, направленных на максимальное достижение доходности лесопромышленного производства при социальной и экологической ответственности.

Механизм взаимодействия органов государственного управления с крупными промышленными корпорациями должен предусматривать:

1. Заключение с крупными лесными корпорациями:

– долгосрочных стратегических соглашений, определяющих способы, условия и сроки достижения социально направленных целей;

– специальных соглашений, в случае осуществления масштабных инвестиционных проектов и предусматривающих предоставление государственных гарантий для привлечения внешних инвестиций, льгот на пользование землёй и лесными ресурсами.

2. Согласованную деятельность в рамках координационных советов или саморегулируемых общественных организациях.

29.2.4.Экономические регуляторы

Сегодня экономические отношения между основными звеньями лесного комплекса осуществляются через плату за лесные ресурсы. Однако этот механизм настолько несовершенен, что 60% лесозаготовителей сегодня убыточны, а на лесохозяйственную деятельность постоянно не хватает бюджетных средств, что крайне негативно влияет на качество и полноту лесохозяйственных работ.

Новая редакция Лесного кодекса, на наш взгляд, не решает эту проблему. Основным принципом законопроекта является не создание условий для эффективного лесопользования, обеспечения ресурсами компаний с глубокой переработкой древесины, которые способны взять на себя бремя и лесохозяйственных работ, а одностороннее увеличение платежей со стороны лесопользователей.

Практика показала, что наиболее устойчиво работающими арендаторами являются крупные лесные корпорации, которые задействованы в выполнении лесохозяйственных, лесовосстановительных, противопожарных мероприятий.

В новой редакции Лесного кодекса права пользования предоставляются по исключительно результатам аукционов. Равные условия получения лесных участков на аукционе для всех заявителей не позволят гарантированно обеспечивать сырьём лесопромышленников с глубокой переработкой древесины. Более того, единственный критерий победы на аукционе - количество предложенных денег без обременения арендаторов инвестиционными и социальными обязательствами даст возможность финансовым спекулянтам, а также иностранным компаниям концентрировать огромные лесные территории, часто с целью их передачи в субаренду и дальнейшей перепродажи.

Очевидно, что на аукционах основная борьба развернётся за обустроенные лесные участки, расположенные рядом с промышленными центрами с развитой транспортной инфраструктурой, а также за участки с ценными породами древесины вдоль границ. Для освоения далеких от рынков лесов, на которых нет инфраструктуры, найти арендаторов будет трудно. Поэтому необходимо предусмотреть более привлекательные условия передачи таких участков в лесопользование и добавить в законопроект положение о возможности передачи таких участков в концессию, предусматривающую льготные условия налогообложения для стратегических инвесторов.

На финансовом состоянии отраслей лесного комплекса в значительной степени отражается растущий диспаритет цен на лесоматериалы и тарифы на транспортные услуги и энергоресурсы. По отношению к ценам на лесопродукцию цены на энергоресурсы возросли только за последние годы в 2 – 3 раза, а транспортные тарифы в 4 –5 раз. Поэтому необходимо устранить диспаритет цен на лесоматериалы и тарифы на транспортные услуги и энергоресурсы, ввести дифференцированные ставки.

Для снижения налоговой нагрузки на предприятия лесного комплекса необходимо внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающие так называемые «налоговые каникулы» для вновь созданных производств на время окупаемости инвестпректов.

Для эффективного таможенного регулирования экспорта и импорта лесобумажной продукции необходимо создать более гибкую систему формирования ввозных и вывозных таможенных пошлин, оперативно реагирующей на конъюнктурные изменения внешних рынков.

29.2.5. Приоритеты в развитии глубокой переработки древесины

Одной из основных задач национальной лесной политики является определение приоритетов развития той или иной отрасли, наращивания выпуска наиболее конкурентоспособных видов продукции. Из-за отсутствия единой государственной лесной политики, серьёзного обоснования приоритетов развития той или иной отрасли существуют различные, часто противоположные суждения о первостепенности государственной поддержки тех или иных производств. Основным дискуссионным вопросом является поддержка развития производства высококачественных видов бумаги и картона, упаковки, которые Россия в настоящее время практически полностью импортирует, на базе существующих мощностей. Либо строительства 4-х, 5-ти, 10-ти огромных целлюлозно-бумажных комбинатов, правда не ясно, где взять ресурсы и кадры, и куда девать такие объёмы целлюлозы, более половины, которой Россия уже сегодня экспортирует за рубеж.

В целях импортозамещения представляется более целесообразным поддержать создание в стране современных производств качественной бумажно-картонной продукции высоких сортов. Для этого стимулировать наращивание мощностей по производству целлюлозы на действующих предприятиях, где имеется резервная транспортная и энергетическая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, стабильные отношения с поставщиками сырья и покупателями готовой продукции.

Важно, так же, через механизм ипотечного кредитования населения оказать поддержку развитию деревянного домостроения, которое позволит значительно поднять цены на пиловочник, чем увеличит общую рентабельность лесозаготовительного производства.

29.2.6. Научно-технический потенциал, развитие образования

В последние годы произошло резкое сокращение научных исследований, значительно снизился научно-технический потенциал лесопромышленного комплекса. Из незначительных средств, предусмотренных федеральным бюджетом на НИОКР, фактически выделяется не более 50%. Особую тревогу вызывает состояние научно-технической базы.

Восстановление и развитие научно-технической базы лесного комплекса предполагает концентрацию финансовых и материальных ресурсов, направленных на поддержку передовых научных разработок, внедрение прогрессивных технологий. Следует привлекать на эти цели частный капитал путем создания специальных фондов, при этом нужно создать механизмы и инструменты коммерциализации результатов НИОКР, защиты интеллектуальной собственности.

В условиях интенсивного внедрения в производство инноваций, которые осуществляется крупными лесными корпорациями, растёт потребность в высококвалифицированных кадрах. Крупные лесные холдинги взяли на себя часть затрат на развитие научно-технической базы профильных российских ВУЗов, оплату стипендий перспективных специалистов, дальнейшее обучение и стажировку работающего персонала, в том числе за рубежом.

29.2.6. Инерционный сценарий

При инерционным сценариисо стороны государства не будут приняты необходимые меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность лесного сектора как единой системы. Не будет совершенствоваться и экономический механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов. В этих условиях развитие крупного лесного бизнеса вряд ли остановится, однако из-за ухудшения инвестиционного климата, лесосырьевого обеспечения, снижения конкурентоспособности продукции его рост заметно затормозиться и не превысит 3-4% в год. В результате замедления инновационных преобразований будет нарастать структурный сдвиг в сторону увеличения производства и экспорта необработанной древесины, продолжится деградация отечественного лесозаготовительного и лесопильного производства.

Несовершенное корпоративное право приведёт к образованию корпораций-сверхмонополистов, как это уже произошло в нефтегазовом комплексе страны. Следствием этого может быть разрушение в лесном комплексе конкурентной среды, необузданное повышение цен на социально-значимую продукцию из древесины, возникновение многочисленных экологических и социальных проблем.

Максимально возможное решение имеющихся проблем, полная реализация мер по улучшению действующего законодательства, регулирующего деятельность всех участников лесных отношений, даст возможность развиваться лесному комплексу по сценарию ускоренного роста.

И чем ближе развитие лесного комплекса России будет к сценарию ускоренного роста, тем скорее Россия возродит своё лидирующее положение среди развитых лесопромышленных стран, а экономика страны получит резкий рост объемов производства социально-значимых товаров и налоговых поступлений консолидированный бюджет, доля которых может вырасти с 2 до 7%.

29.3. Экономические результаты реализации сценария интенсивного развития

Меры со стороны государства и бизнеса, обеспечивающие реализацию сценария интенсивного развития лесного сектора экономики, совершенствованию налоговой, таможенно-тарифной и структурной политики позволят вывести лесной сектор экономики на стабильную и рентабельную работу (расчёты специалистов показывают возможность повышения уровня рентабельности к 2015 году с 6,9% до 26,5%).

Уровень прироста основных видов лесобумажной продукции составит: по производству деловой древесины до 226 млн. м³, пиломатериалов -50 млн м³ фанеры- 3,2 млн м³, целлюлозы по варке – 11,2 млн тонн, бумаги и картона - 14 млн т, с выходом на уровень производства по товарной продукции около 450 млрд. руб. против 290 млрд руб. в 2005 году.

Это позволит увеличить повышение доходности бюджета за счёт налоговых платежей с 16 до 40 млрд. рублей ежегодно и увеличения доли лесного комплекса в ВВП к 2015 от 1,2% до 5,6%, и более чем 10-и процентного участия в выпуске промышленной продукции. Должно быть создано более 100 тыс. рабочих мест, за счёт чего число работающих в комплексе увеличится до 12-13 % от общего числа трудоспособного населения.

Совершенствование структуры производства и его эффективности окажет существенное влияние на прирост добавленной стоимости в лесопромышленном комплексе, которое по расчётам в сопоставимых ценах в 2015 году составит более 65 млрд. руб , что в 1, 6 раза выше уровня 2005 года.

Ориентация реструктуризируемых предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества предопределяет увеличение возможностей предприятий поставки продукции более высокой переработки на зарубежные рынки. При стабилизации уровня поставок необработанного леса, поставки продукции деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности увеличатся в 2 – 2,5 раза. Общая валютная выручка возрастет к 2015 году с 8,5 до 11 млрд. долл.

Заключение

Среди богатств, которыми наделила Россию природа, лес является самым значимым и способен обеспечить экономическое процветание страны и благосостояние ее населения. Являясь крупнейшей лесной державой мира, Россия по душевому уровню производства и потребления основных видов лесопродукции уступает всем промышленно развитым и многим развивающимся странам мира. Уровень ресурсоемкости и трудоемкости единицы лесобумажной продукции в России значительно превышает аналогичные показатели развитых лесопромышленных стран мира (США, Финляндия, Швеция, Канада).

Такое положение связано с рядом ограничений и нерешенных проблем в лесопромышленном комплексе, к которым, в первую очередь, относятся:

1.Техническая и технологическая отсталость отраслей лесного комплекса и изношенность основных фондов (60%), что негативно сказывается на конкурентоспособности продукции.

2.Низкая платёжеспособность российских покупателей лесобумажной продукции, низкий уровень оплаты труда при быстро растущих ценах на потребительские товары.

3.Ярко выраженная сезонность лесозаготовительного производства, обусловленная недостаточным количеством лесных дорог круглогодового действия. Из общей протяженности лесных дорог (1241 тыс. км) грунтовые дороги составляют 86 процентов. В результате этого основной объем заготовки и вывозки древесины осуществляется в зимний период, что требует концентрации значительных материальных и финансовых ресурсов.

4.Диспропорции в территориальном расположении лесопромышленных предприятий, деградация транспортной инфраструктуры и связанные с этим большие затраты на транспортировку лесоматериалов от производителя до потребителя.

5.Высокая бюрократизация и коррумпированность процессов согласования строительства новых предприятий, длительность и громоздкость процедуры, которая требует прохождения более 30 инстанций и занимает более 1 года.

7.Несовершенство корпоративного права, слабая защита акционеров и стратегических инвесторов от недружественного вмешательства в деятельность акционерных обществ и враждебного поглощения бизнеса.

Основной причиной низкой производительности труда в лесном комплексе, его технической деградации является недостаточные объёмы инвестиций для модернизации производства и строительства новых предприятий из-за неблагоприятного инвестиционного климата.

К основным внешним ограничениям следует отнести:

1. Низкое качество и конкурентоспособность российской лесобумажной продукции на внешних рынках.

2. Применение экологически опасных технологий, связующих и материалов.

3. Широкое распространение нелегальных рубок и оборота неучтённой древесины.

4. Слабое развитие сертификации качества и экологичности управления бизнесом, сертификации лесопользованя.

5. Медленный переход на международные стандарты отчётности и бухучёта, низкая прозрачность российского бизнеса.

6. Слабо развитый фондовый рынок и рынок ценных бумаг, отсутствие котировок акций.

Техническая и технологическая отсталость лесного комплекса, низкая экологичность российских товаров из древесины привели к резкому падению их конкурентоспособности на внешних рынках. Предприятия российского ЛПК в основном производят и экспортируют деловую древесину, доля которой в международной торговле превышает 30%, доля же высокотехнологичной бумажно-картонной продукции составляет всего лишь 2,6 %. Причём российская лесобумажная продукция из-за низкого качества реализуется по ценам примерно на 30-40% ниже среднемировых.